Eté, fin des années 80.
Felice, treize ans, porte sur ses épaules les espoirs de son père. Après des années d'entraînement intensif et de discipline stricte, l'heure est venue pour lui de participer aux tournois nationaux de tennis, et pour maximiser ses chances, son père le confie à un soi-disant ancien champion qui se vante d’avoir atteint des sommets en compétition nationale.
De match en match, le duo entame un voyage le long de la côte italienne qui, entre défaites, mensonges et rencontres insolites, amènera Felice à goûter à la liberté et son coach d'entrevoir la possibilité d’un nouveau départ...